近來，兩則關(guān)于碳酸鋰的新聞形成了鮮明對照，讓外界從動力電池乃至新能源汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下面臨的困境中看到一絲希望。
一則是當(dāng)碳酸鋰價格重回50萬元/噸時，不少行業(yè)人士發(fā)出強(qiáng)烈呼吁，“該管管碳酸鋰的價格了”。另一則是在9月2日工業(yè)和信息化部舉辦的“推動原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”發(fā)布會上，工信部原材料工業(yè)司副司長馮猛表示，要建立重點原材料價格部門聯(lián)動監(jiān)測機(jī)制，引導(dǎo)碳酸鋰、稀土等重點產(chǎn)品價格回穩(wěn)。
近兩年來，碳酸鋰價格接近4倍多的漲幅，讓動力電池和整車企業(yè)苦不堪言。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，人們不禁要問，如何才能勒住瘋漲的碳酸鋰?
上游“賺瘋” 碳酸鋰價格將維持高位
2019年，碳酸鋰的價格約為7.1萬元/噸，2020年有過4.7萬元/噸的“洼地”。然而，自2021年下半年以來，碳酸鋰價格快速上行，今年2月突破50萬元/噸，創(chuàng)下歷史新高。盡管受供給增加等因素影響，3月后的價格一度跌至46萬元/噸，但6月以來，重拾緩慢漲勢。根據(jù)上海鋼聯(lián)8月23日發(fā)布的數(shù)據(jù)，工業(yè)級碳酸鋰價格上漲0.3萬元/噸，至47.55萬元/噸，為連續(xù)6個交易日上漲;電池級碳酸鋰價格上漲0.25萬元/噸，至48.75萬元/噸，近6個交易日上漲5次。
據(jù)悉，多家第三方平臺的碳酸鋰上周市場統(tǒng)計均價已突破49.5萬元/噸，直逼50萬元/噸大關(guān)。在現(xiàn)貨市場上，碳酸鋰散單成交價已突破50萬元/噸，最高已達(dá)到52萬元/噸。目前，上下游點對點的碳酸鋰長協(xié)定價也超過49.3萬元/噸。
記者了解到，此次鋰價連續(xù)上漲，主要源于供應(yīng)面的擾動。作為鋰鹽主產(chǎn)區(qū)之一的四川，部分企業(yè)生產(chǎn)受限。而在青海的鹽湖提鋰主產(chǎn)區(qū)，出貨和物流也受到一定影響。
碳酸鋰價格居高不下，早已是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同挑戰(zhàn)。此前，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪直言：“目前，動力電池占汽車總成本的40%～60%，我現(xiàn)在不是給寧德時代打工嗎?”寧德時代首席科學(xué)家吳凱則“隔空”回應(yīng)：公司今年雖然還沒虧本，但基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。
據(jù)悉，動力電池上游原材料企業(yè)的確賺得盆滿缽滿。根據(jù)多家上市公司披露的2022年半年報，贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)營收144.44億元，同比增長255.38%;凈利潤72.54億元，同比增長412.02%。天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收142.96億元，同比增長508.05%;凈利潤103.28億元，同比增長11937.2%。不難發(fā)現(xiàn)，天齊鋰業(yè)這一期間的凈利潤不僅是比亞迪的3倍，更是比寧德時代高出不少。
波士頓咨詢董事總經(jīng)理、全球合伙人李科表示：“當(dāng)前鋰礦行業(yè)原材料價格短期上漲非常明顯。盡管近段時間價格略有下滑，但依舊維持高位。”天齊鋰業(yè)副總裁李果稱：“預(yù)計未來18個月內(nèi)，鋰鹽仍將供不應(yīng)求。”由此可見，在未來市場供不應(yīng)求的環(huán)境下，碳酸鋰價格維持高位恐會是不爭的事實。
供需錯配 協(xié)同發(fā)展才能共享收益
據(jù)李科介紹，在鋰資源的分布上，智利和澳大利亞的鋰儲量約占全球的70%，并將長期主導(dǎo)市場供應(yīng)格局;當(dāng)前，兩國鋰產(chǎn)量約占全球的75%。受動力、儲能電池等需求驅(qū)動，預(yù)計至2030年，全球鋰需求量總體將保持約30%的年均復(fù)合增長率。雖然各種因素對鋰供應(yīng)的影響難以量化，但地緣政治風(fēng)險，尤其是智利鋰礦開采國有化的作用不容小覷。
一位不愿具名的行業(yè)人士告訴記者：“鋰礦資源主要在國外，國內(nèi)企業(yè)根本沒有定價權(quán)。”他還稱：“發(fā)達(dá)資本主義國家擅長海外投資，我國在這方面有短板?，F(xiàn)階段，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了一定水平，在海外市場逐漸找到了投資重點。”
贛鋒鋰業(yè)股份有限公司首席分析師何佳言坦言，碳酸鋰價格上漲的主要原因，在于供需錯配，供給短缺的因素在于兩方面。
其一，在上一波鋰礦資源的開發(fā)周期中，2016～2020年大部分成熟項目已被開發(fā)。目前，市面上的鋰礦新項目大多數(shù)處于基礎(chǔ)設(shè)施落后的區(qū)域。開發(fā)一個礦產(chǎn)資源，不是只要出錢買下就可以。這些區(qū)域沒有公路、鐵路、港口機(jī)場等交通運輸方式，沒有工廠、電力、水等基礎(chǔ)設(shè)施，開發(fā)的速度較慢。
其二，近兩年出現(xiàn)缺口，在于上游建設(shè)周期沒有辦法匹配下游的擴(kuò)產(chǎn)速度。鋰資源類項目一般3～5年的開發(fā)周期已算較快，速度慢的項目開發(fā)8～10年都有可能，而中下游擴(kuò)產(chǎn)一般只需1年左右，甚至最快10個月就能建成投產(chǎn)。作為上游企業(yè)，建設(shè)周期決定了遠(yuǎn)遠(yuǎn)追不上下游企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度，這樣就會造成供需錯配。
目前，行業(yè)巨頭已經(jīng)坐不住了，誓要把上游材料的定價權(quán)掌握在自己手里。日前，寧德時代全資子公司四川時代新能源資源有限公司控股的四川康德新能源資源有限責(zé)任公司成立，注冊資本20億元，經(jīng)營范圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、貴金屬冶煉(除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢)等及新興能源技術(shù)研發(fā)。這標(biāo)志著寧德時代正式開啟了四川優(yōu)質(zhì)鋰礦資源的“爭奪戰(zhàn)”。此前，除寧德時代外，比亞迪等企業(yè)也在江西等省份成立了鋰礦相關(guān)公司。
有行業(yè)人士指出，鋰鹽價格要回歸理性，除了打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當(dāng)競爭行為，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度之外，要供需兩端以及鋰精礦為主的成本端做出一些改變才行。對于實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035)》中的電動化目標(biāo)，資源保障能否支持?浙江華友鈷業(yè)股份有限公司總裁助理鮑偉認(rèn)為，第一，中國企業(yè)要“走出去”獲取更多的資源;第二，上下游要充分協(xié)同。“大家只看到了這兩年材料企業(yè)賺錢，此前虧錢的時候，也沒見整車企業(yè)伸出援手。因此，需要上下游充分協(xié)同發(fā)展合作共贏。大家把眼光放長遠(yuǎn)一點，做好戰(zhàn)略布局，‘走出去’非常必要。”他說。
布局長遠(yuǎn) 呼吁出臺相應(yīng)政策措施
“價格暴漲暴跌對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游都是傷害。我們的理念是盡快開采資源，定價格。價格在合理區(qū)間波動，上下游企業(yè)都舒服。”何佳言表示。據(jù)悉，贛鋒鋰業(yè)在海外項目建設(shè)規(guī)劃提出了三點：提速度、保供應(yīng)、穩(wěn)價格。由于該公司在鋰行業(yè)較早“走出去”，該踩的坑已經(jīng)踩過，同樣買一個礦的建設(shè)周期會更短，可以盡快把礦變成產(chǎn)能，供應(yīng)下游企業(yè)。
事實上，政府主管部門、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司等都非常關(guān)注鋰、鎳、鈷等動力電池原材料的供應(yīng)情況。在剛剛落下帷幕的2022世界新能源汽車大會上，上汽集團(tuán)董事長陳虹就表示，動力電池原材料大幅漲價令人不安，汽車制造商等價值鏈中下游企業(yè)都在為上游的礦主打工，承受著巨大的成本壓力。寧德時代董事長曾毓群曾明確表示，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料出現(xiàn)價格暴漲，是由于資本炒作。
“價格上漲的原因，基本是因為資源錯配造成的問題。”電子科技集團(tuán)公司第十八研究所主任肖成偉指出，下游擴(kuò)張的速度快、效率高，上游進(jìn)行匹配會有一個時間差，直到時間縮得越來越短，整個資源匹配會比較平衡，材料價格就會回歸到市場公允的水平。
肖成偉還表示，新能源汽車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，對鋰的需求量也持續(xù)增加，其價格趨勢會逐漸上漲，但不會過于激烈。既然現(xiàn)在問題出現(xiàn)了，無論是政府、企業(yè)還是第三方行業(yè)機(jī)構(gòu)都要想辦法，盡量把對行業(yè)的影響減少到最低。
格林美股份有限公司集團(tuán)副總經(jīng)理張宇平提出了兩條建議：第一，中國要實現(xiàn)“資源為王”，應(yīng)出臺相應(yīng)政策措施和鼓勵相應(yīng)的行為。馮猛也提到，工信部將同時支持鋰資源、鋰鹽、電池材料等企業(yè)與動力電池企業(yè)合作。
張宇平認(rèn)為，循環(huán)利用也是王道。記者了解到，目前，華友鈷業(yè)在海外已開始布局資源的循環(huán)回收利用。何佳言也提到，未來材料企業(yè)并不只是生產(chǎn)銷售，還要破解行業(yè)痛點，提供全方位可定制的解決方案。
